Familievermogen Advisor v2

Dossier intake

Agent 0 — Intake & Routing

1. Kernvraag

Kernvraag Aanleiding Urgentie

Laag Middel Hoog

2. Vermogenspositie

Liquide / beleggingen

Vastgoed

Onderneming / BV

Schulden

Bijzondere posities

3. Familiesituatie

Huwelijksregime Kinderen Betrokkenheid familie

4. Doelstellingen

Korte termijn (0–12 maanden) Lange termijn (1–20+ jaar)

5. Bestaande structuren

Holding-BV Werkmaatschappij-BV Vastgoed-BV STAK / certificering Testament Huwelijkse voorwaarden Samenlevingscontract Schenking op papier (lopend) Stichting Aandeelhoudersovereenkomst

Toelichting structuren

6. Beschikbare documenten

Statuten BV / holding Akte STAK Testament Huwelijkse voorwaarden Jaarrekening BV (laatste 3j) Aangifte IB (laatste 3j) Leningovereenkomst privé–BV Aandeelhoudersovereenkomst Pensioen- / lijfrenteoverzicht Aktes vastgoed

Voortgang advisering

Bezig...

Eindrapport

Executive Advies

Strategisch Kansenrapport

Onderliggende analyse